Conteúdos · Automações
Como automatizar follow-up de orçamento?
Resposta curta
Ao marcar o orçamento como enviado no CRM, uma automação cria tarefas de retorno em prazos definidos, com modelo de mensagem, e avisa o gestor quando o prazo estoura.
O que acontece hoje
O vendedor envia o orçamento e vai atender o próximo. O cliente não responde. Três semanas depois, ninguém lembra. Estimativas de campo mostram que boa parte dos orçamentos "perdidos" nunca recebeu um segundo contato.
O gatilho
Tudo começa com um evento claro: o orçamento foi marcado como enviado no CRM (ou na planilha, ou saiu do ERP com status). Esse é o gatilho da automação.
A sequência
| Prazo | Ação | Quem |
|---|---|---|
| 2 dias sem resposta | Tarefa "retomar" com modelo de mensagem | Vendedor |
| 7 dias sem resposta | Segundo lembrete, modelo diferente | Vendedor |
| 15 dias sem resposta | Alerta para o gestor | Gestor |
| Resposta ou fechamento | Sequência cancelada automaticamente | — |
Automático não é robótico
A automação cria a tarefa e sugere o texto. Quem envia é o vendedor, pelo WhatsApp, ajustando o tom. Isso mantém a conversa humana e ainda assim garante que ninguém fique sem retorno.
Quando a empresa usa a API do WhatsApp, o primeiro lembrete pode ser enviado automaticamente com um template aprovado. Os seguintes, de preferência, pessoais.
Ferramentas
- CRM com tarefas (RD Station, Pipedrive, Kommo, HubSpot) + automação nativa; ou
- n8n / Make lendo o CRM ou a planilha e criando tarefas e mensagens; ou
- Script próprio para ERPs sem automação.
O indicador que muda
Depois de um mês, compare: taxa de resposta ao orçamento antes e depois. É o número que justifica a automação.
Quer esse fluxo na sua operação? Veja Automações ou me chame no WhatsApp.