Seu processo, não o do software
As etapas do funil são as que você já usa (visita, amostra, orçamento, negociação, pedido…). Campo que ninguém preenche não entra.
CRM personalizado · a partir de R$ 1.500
Um CRM com a cara da sua venda, não da planilha de um software americano.
a partir deR$ 1.500· de 15 a 20 dias úteis
Por R$ 1.500 eu construo um CRM web com o funil, os campos e as regras do seu processo comercial: carteira por vendedor, follow-up com prazo, lista do que retomar hoje, histórico de cada cliente e painel de conversão. Até 10 usuários, sem mensalidade por usuário. Integração com ERP, recompra e WhatsApp entram como adicionais.
Você recebe
- Funil com as etapas da sua venda
- Carteira por vendedor e visão do gestor
- Follow-up com prazo e “Ação de hoje”
- Até 10 usuários, sem mensalidade por usuário
Me conte como vocês vendem hoje (planilha, caderno, outro CRM). Respondo com o desenho do funil e o valor fechado.
Demonstração · dados fictícios
O CRM que a equipe abre de manhã
Funil com origem e responsável, lembretes de retomada e a lista do que fazer hoje. Dados fictícios.
Minha carteiraEquipeOrigem: todas+ Novo lead
Novo lead 5
Construtora HorizonteR$ 18.400
Pet Shop Amigo FielR$ 2.150sem responder há 3 h
Orçamento enviado 4
Clínica Bem ViverR$ 7.900retomar hoje
Mercado Vila NovaR$ 4.320retomar em 2 dias
Negociação 3
Hotel Águas QuentesR$ 26.000
Fábrica Móveis IpêR$ 12.780
Fechado 2
Escola Primeiros PassosR$ 5.600
Auto Center NorteR$ 3.240
Ação de hoje · Camila R.
- 6 orçamentos para retomar
- 4 clientes com recompra prevista nesta semana
- 2 clientes sem comprar há mais de 60 dias
Funil do mês
- Cada card mostra valor, origem do lead e responsável. O alerta amarelo aparece quando o prazo de retomada chega.
- “Minha carteira” para o vendedor, “Equipe” para o gestor: a mesma tela com permissões diferentes.
- A “Ação de hoje” junta orçamento a retomar, recompra prevista e cliente sumido. É por onde o dia começa.
- O funil do mês mostra onde a venda trava: muito lead e pouco orçamento é problema diferente de muito orçamento e pouco fechamento.
Para quem é
- Equipe comercial que controla cliente em planilha, caderno ou na memória do vendedor.
- Empresa que testou CRM pronto e desistiu: campo demais, etapa que não existe, mensalidade por usuário.
- Venda B2B com recompra, em que o importante é lembrar de voltar ao cliente na hora certa.
- Gestor que quer ver a carteira de cada vendedor sem pedir relatório.
O que é entregue
Carteira com dono
Cada cliente tem um responsável. Troca de responsável fica registrada, com data e quem trocou. Vendedor vê só o que é dele.
Ninguém esquecido
Orçamento enviado gera retomada automática. Cliente que passou do intervalo normal de compra aparece na lista do dia.
Histórico que fica na empresa
Se o vendedor sai, a carteira fica: anotações, orçamentos, valores e conversas registradas por cliente.
Painel do gestor
Leads, orçamentos e fechamentos por vendedor e por origem, conversão por etapa e motivos de perda do mês.
Seu, de verdade
Sem mensalidade por usuário. O sistema e os dados ficam com a empresa, e eu entrego a documentação do que foi feito.
Quanto custa e o que vem no valor
O preço de partida tem escopo definido. Se o seu caso pedir mais, você recebe o valor fechado antes de começar.
A partir deR$ 1.500
CRM web com funil, carteira, follow-up e painel, para até 10 usuários, sem mensalidade por usuário
- Mapeamento do seu processo comercial em uma reunião de 1 hora: etapas, campos e quem faz o quê
- Funil (kanban) com as etapas da sua venda e motivo de perda obrigatório ao marcar “perdido”
- Cadastro de clientes e contatos com campos do seu negócio (CNPJ, segmento, cidade, produto de interesse…)
- Carteira por vendedor: cada login vê só os clientes dele; o gestor vê todos
- Follow-up com prazo: ao enviar orçamento, o sistema agenda a retomada em 2, 7 e 15 dias
- Lista “Ação de hoje” com quem retomar, quem está há muito tempo sem comprar e lead sem resposta
- Histórico de cada cliente: anotações, orçamentos, valores e quem atendeu
- Importação da sua planilha atual de clientes
- Painel com leads, orçamentos, fechamentos e conversão por vendedor e por origem
- Instalável como aplicativo no computador e no celular, com acesso por login e senha
O que aumenta o valor
Entram só se você precisar. Cada um vem com preço na proposta.
- Integração com o ERP: pedidos, faturamento e clientes lidos direto do sistemaadicional
- Previsão de recompra por cliente e produtoadicional
- Formulário do site e WhatsApp criando o lead automaticamenteadicional
- Contrato com assinatura na tela, vistoria com foto e QR Code (como no sistema de locação)adicional
- Metas por vendedor com projeção em dias úteis e premiaçãoadicional
- Mais de 10 usuários ou mais de uma empresa no mesmo sistemaadicional
Não substitui o ERP (nota fiscal, financeiro, estoque); conversa com ele.
São José do Rio Preto e região
Exemplos para negócios da região
O que entra no CRM conforme o tipo de venda.
Distribuidoras e atacados
- O cenário
- Centenas de clientes que compram todo mês, divididos entre representantes.
- O que eu entrego
- Carteira por representante, positivação do mês, cliente sem comprar há mais de 60 dias e, como adicional, recompra prevista lida do ERP.
Revendas agrícolas e de máquinas
- O cenário
- Venda ligada à safra de cana, laranja e seringueira, com visita ao produtor.
- O que eu entrego
- Cadastro de propriedade e cultura, agenda de visitas por região, orçamento por safra e lembrete na época de compra.
Escolas, cursos e faculdades
- O cenário
- Captação de aluno concentrada em poucos meses e muitos interessados que somem.
- O que eu entrego
- Funil por curso, interessado → visita → matrícula, follow-up em 2, 7 e 15 dias e conversão por origem do lead.
Locadoras e prestadores de serviço
- O cenário
- Orçamento, contrato, entrega e devolução, tudo controlado em papel.
- O que eu entrego
- Cliente, orçamento e contrato no mesmo lugar. Assinatura na tela e vistoria com foto entram como adicionais.
Deslize para ver os outros →
Hub de Análises de uma distribuidora
Painel comercial ligado ao ERP com carteira e responsável por cliente, lista de Ação da vendedora, recompra prevista por cliente × produto, positivação trimestral e acesso por login em que cada representante vê só os próprios dados.
Sistema de locação de equipamentos
Clientes, locações, contratos, devoluções, vistoria, manutenção, tabela de preços, cobranças extras e financeiro. Alimenta o site da empresa a cada 2 minutos.
Gestão de tarefas da equipe
Tarefas por projeto e departamento, prioridade, prazo, checklist, atrasadas em destaque e painel de desempenho. Também conversa com o ChatGPT e o Claude.
Como acontece
- 1Reunião de 1 h sobre o seu processo
- 2Desenho do funil e dos campos
- 3Valor fechado e prazo
- 4Versão de teste na primeira semana
- 5Ajustes com a equipe usando
- 6Importação da planilha atual
- 7Treinamento de 1 h
- 8Acompanhamento no primeiro mês
CRM pronto ou personalizado?
Os dois têm lugar. Veja quando cada um faz sentido.
| CRM pronto (por assinatura) | CRM personalizado | |
|---|---|---|
| Custo | Mensalidade por usuário, para sempre | A partir de R$ 1.500 de implantação + hospedagem |
| Etapas e campos | Adaptados ao que a ferramenta permite | Exatamente os do seu processo |
| Integração com ERP | Quando existe conector pronto | Feita para o seu ERP |
| Melhor para | Equipe pequena que segue um funil padrão | Venda com recompra, regras próprias ou integração com o ERP |
Perguntas frequentes sobre crm personalizado
O que está incluído nos R$ 1.500?
Mapeamento do processo, funil com as suas etapas, cadastro de clientes com os seus campos, carteira por vendedor com permissões, follow-up com prazo, lista “Ação de hoje”, histórico do cliente, importação de planilha, painel de conversão e aplicativo instalável, para até 10 usuários.
Tem mensalidade?
Não por usuário. Existe o custo de hospedagem do sistema; se ficar no meu servidor, o valor mensal vai na proposta. Melhorias depois da entrega são orçadas à parte.
Dá para integrar com o meu ERP?
Na maioria dos casos, sim, por API, acesso ao banco ou exportação programada. Já integrei com WinThor (Oracle) e com planilhas Google. Verifico antes de prometer.
E se eu já uso RD Station, Kommo ou Pipedrive?
Se ele atende, não precisa trocar: dá para integrar e criar só o que falta, como a lista de recompra ou o painel do gestor. Trocar só quando a ferramenta atual não permite o que você precisa.
Funciona no celular?
Sim. É um sistema web instalável como aplicativo no celular e no computador, com login por pessoa.
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Um CRM do seu jeito mostra isso toda manhã. A partir de R$ 1.500, sem mensalidade por usuário.